Gleiss Lutz hat die Pioneer Point Partners LLP („Pioneer“), eine auf nachhaltige Infrastruktur spezialisierte Investmentgesellschaft, bei Erwerb und Finanzierung der WCG Wärme Contracting GmbH („WCG“), eines führenden Anbieters im deutschen Wärme-Contracting-Markt von der EWE Vertrieb GmbH beraten.
Im Rahmen der Transaktion haben Pioneer und WCG mit Allianz Global Investors einen ESG-gebundenen Kreditvertrag vereinbart, der sowohl die Akquisitionsfinanzierung als auch eine Kreditlinie für zukünftige Investitionen umfasst.
Mit dem Erwerb will Pioneer das Unternehmen in der nächsten Wachstumsphase unterstützen, seine geografische Präsenz ausbauen und von der steigenden Nachfrage nach Wärme-Contracting-Lösungen profitieren.
Pioneer wurde 2008 gegründet und ist ein in London ansässiger, europäischer Investor im Bereich nachhaltiger Infrastruktur, dessen Fonds sich auf Value-Add-Investitionen im unteren Mittelstand in den Sektoren Energiewende und Umwelt in Westeuropa konzentrieren.
WCG zählt zu den führenden deutschen Anbietern für wohnungswirtschaftliches Wärme-Contracting. Das Unternehmen versorgt rund 21.000 Kunden in überwiegend ländlichen Regionen mit einem integrierten „Heat-as-a-Service“-Modell.
Das folgende Gleiss Lutz-Team unter der Federführung von Dr. Cornelia Topf (Partner), Dr. Antonius Mann (Partner) und Dr. Hendrik Hupfer (alle M&A/Energie & Infrastruktur, alle Frankfurt) hat Pioneer beraten:
Dr. Bosede Staudenmayer (Stuttgart), Vladislava Berbenkova (Berlin), Dr. Julia Müller, Marc Duschek (alle M&A/Energie & Infrastruktur, beide Frankfurt), Dr. Yixiao Li (Partner, M&A, Stuttgart), Shari Heger (M&A, London), Frank Schlobach (Partner), Dr. Katja Lehr (Counsel), Alexander Gebhardt (Counsel), Sven Neubert, Philipp Brüninghaus, Yvonne Burkhardt (alle Banking & Finance, alle Frankfurt), Dr. Birgit Colbus (Counsel), Dr. Kristina Sirakova (beide Kartellrecht, beide Frankfurt), Dr. Ocka Stumm (Partner), Dr. Johannes Heck (beide Steuerrecht, beide Frankfurt), Dr. Jacob von Andreae (Partner, Düsseldorf), Dr. Antonia Hagedorn (beide Öffentliches Recht/Außenwirtschaftsrecht, München), Dr. Marc Ruttloff (Partner), Philipp Rackevei, Shirin Mayasilci (alle Öffentliches Recht, alle Stuttgart), Dr. Stefan Weidert (Partner), Viktoria Neubelt (beide IP/Tech, beide Berlin), Prof. Dr. Eric Wagner (Partner), Dr. Simon Wagner (Counsel), Florian Schuler (alle Dispute Resolution, alle Stuttgart), Dr. Tobias Abend (Counsel), Dr. Stefan Schaaf (beide Arbeitsrecht, beide Frankfurt), Konrad Discher (Counsel), Maximilian Leisenheimer (beide Real Estate, beide Frankfurt), Simon Wegmann (Datenschutzrecht, Berlin).
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