Das in den Vereinigten Staaten börsennotierte Unternehmen Portfolio Recovery Associates, Inc. (PRA) hat den Erwerb der norwegischen Aktiv Kapital Gruppe (AK) bekannt gegeben.
Die Transaktion hat einen Gesamtwert von ca. USD 1,3 Mrd. Der Kaufpreis für sämtliche Geschäftsanteile an AK beträgt rund USD 880 Mio. Ferner übernimmt PRA rund USD 435 Mio. Verbindlichkeiten von AK. Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2014 vollzogen werden.
AK ist eines der führenden Unternehmen im Bereich des Erwerbs notleidender Kredite und Inkassodienstleistungen. Neben seiner Zentrale in Norwegen ist AK in verschiedenen Ländern Europas sowie in Kanada tätig. In Deutschland agiert AK über die in Duisburg ansässige Aktiv Kapital Deutschland GmbH.
PRA ist ein im US-amerikanischen Markt führender Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des Krediterwerbs und ist im NASDAQ gelistet. Ende 2013 hielt das Unternehmen Forderungen im Wert von ca. USD 2,7 Mrd.
Gleiss Lutz hat PRA zu den deutschen Aspekten der Transaktion beraten und war gemeinsam mit Sidley Austin LLP tätig.
Das Gleiss Lutz Team bestand aus Dr. Jan Bauer (Partner, Corporate/M&A), Sebastian Tusch (Finanzaufsichtsrecht, beide Federführung), Hendrik Plath (Corporate/M&A), Dr. Stephan Aubel (Partner), Alexander Gebhardt (beide Kapitalmarktrecht), Dr. Stefan Mayer (Partner), Melanie Nadler (beide Steuerrecht), Dr. Thomas Winzer (Partner), Tobias Abend (beide Arbeitsrecht), Dr. Claudia-Maria Wirth (Immobilienrecht, alle Frankfurt), Dr. Martin Hossenfelder (IP) und Hannah Kröger (Datenschutzrecht, beide Berlin).
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