Die QIAGEN N.V. („QIAGEN“) hat bekanntgegeben, dass QIAGEN mit der Crown NL Bidco B.V. („Bieter“), einer vom Private Equity-Unternehmen EQT AB kontrollierten Holdinggesellschaft, eine Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss (Business Combination Agreement) abgeschlossen hat; Co-Investoren sind Luxinva S.A., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Abu Dhabi Investment Authority (ADIA), und CPP Investment Board Europe Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments).
Die Transaktion soll im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots des Bieters für sämtliche ausgegebenen Stammaktien von QIAGEN zu einem Angebotspreis von EUR 46,50 in bar je QIAGEN-Aktie durchgeführt werden. Auf dieser Grundlage wird QIAGEN mit einem Unternehmenswert von rund EUR 10,8 Milliarden bewertet (entspricht zum aktuellen Wechselkurs etwa USD 12,1 Milliarden, einschließlich einer Nettoverschuldung von rund USD 1,1 Milliarden). QIAGEN ist sowohl an der Börse in Frankfurt (unter anderem im Prime Standard und DAX 40) als auch an der New York Stock Exchange (NYSE) notiert.
Perella Weinberg agiert als unabhängiger Finanzberater des Aufsichtsrats von QIAGEN. Gleiss Lutz berät Perella Weinberg zu verschiedenen rechtlichen Aspekten im Zusammenhang mit dem angestrebten Zusammenschluss. Zu Fragen des US-Rechts arbeitet Gleiss Lutz als Lead Counsel mit Vinson & Elkins LLP zusammen.
Das folgende Gleiss Lutz-Team ist für Perella Weinberg tätig: Dr. Jochen Tyrolt (Partner, Federführung), Dr. Christian Cascante (Partner, beide Stuttgart), Florian Schorn (München, alle Corporate/M&A).
Gleiss Lutz verfügt über eine umfassende Expertise im Zusammenhang mit öffentlichen Übernahmen und ist regelmäßig an hochkarätigen Transaktionen (sowohl freundlich als auch feindlich) beteiligt, für den Erwerber, die Zielgesellschaft oder für Investmentbanken. In den letzten Jahren hat die Kanzlei unter anderem bei den folgenden öffentlichen Übernahmen beraten: Frasers Group ./. HUGO BOSS; Persistent Systems Ltd ./. Nagarro SE; UniCredit S.p.A. ./. Commerzbank AG; Worthington Steel ./. Klöckner & Co SE; ADNOC ./. COVESTRO; Telefónica S.A. ./. Telefónica Deutschland Holding AG; Silver Lake ./. Software AG; Cinven ./. SYNLAB AG; Vitesco ./. Schaeffler.
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