Gleiss Lutz hat die M+W Group bei der Veräußerung ihres weltweiten Process Automation-Geschäfts (M+W Process Automation) beraten. Käuferin ist der börsennotierte kanadische Automationsspezialist ATS Automation Tooling Systems (ATS). Der Verkauf steht unter dem Vorbehalt fusionskontrollrechtlicher Freigaben und soll voraussichtlich im Herbst 2014 abgeschlossen werden. Das Transaktionsvolumen beläuft sich auf etwa 255 Millionen Euro.
Die Geschäftsführung der M+W Group hat sich im Zuge einer Fokussierung auf ihr Kerngeschäft, den High-Tech-Anlagenbau, zum Verkauf des Geschäftsbereichs entschlossen. Zum Gesamtumsatz der M+W Group im Jahr 2013 (2,56 Milliarden Euro) steuerte das Automationsgeschäft zuletzt rund 170 Millionen Euro bei. Im Bieterverfahren setzte sich ATS nach mehreren Runden gegen Interessenten aus der Industrie sowie eine Reihe von Finanzinvestoren durch.
M+W Process Automation beschäftigt heute in 16 Ländern weltweit zirka 970 Mitarbeiter, unter anderem an Standorten in Deutschland, Belgien, Polen, Tschechien, den USA, Mexiko und China. M+W Process Automation zählt zu den weltweit größten herstellerunabhängigen Anbietern von Automationslösungen mit einem Fokus auf Softwareentwicklung zur Überwachung und Visualisierung von kritischen Produktionsprozessen. Zu den Kunden zählen Unternehmen aus dem Automobilsektor, der Chemie- und Pharmaindustrie und weiteren Branchen.
Gleiss Lutz übernahm in der Transaktion als Lead Counsel auch die Koordination weiterer international beteiligter Kanzleien. Die Transaktion umfasste insbesondere zahlreiche US-rechtliche Aspekte, die in enger Zusammenarbeit mit der US-Kanzlei Baker Hostetler bearbeitet wurden.
Das Gleiss Lutz-Team bestand aus: Dr. Jochen Tyrolt, Dr. Michael Arnold (beide Partner, Corporate/M&A, Stuttgart, beide Federführung), Johannes Schrägle, Nico Holtkamp, Dr. Markus Martin (alle Corporate/M&A, Stuttgart), Dr. Achim Dannecker (Partner), Dr. Cindy Lahusen (Counsel), Dr. Markus Wystrcil (alle Steuerrecht, Stuttgart), Dr. Stefan Weidert (Partner, IT, Berlin), Dr. Herwig Lux (Counsel), Linda Bittner (beide IP, Stuttgart), Dr. Claudia Wirth (Immobilienrecht, Frankfurt), Stefan Kleimaier (Arbeitsrecht, Stuttgart), Dr. Matthias Karl (Partner), Dr. Philipp Pichler, Patrick Grüner (alle Kartellrecht, Stuttgart) und Frank Schlobach (Finance, Frankfurt). Aus der Rechtsabteilung der M+W Group waren maßgeblich Nicole Gerstle, Dr. Timo Fahrion, Corinna Arnold und Dr. Klaus Taraschka tätig.
Gleiss Lutz ist regelmäßig für Unternehmen der M+W Group in verschiedenen Rechtsgebieten tätig. Hier beriet Gleiss Lutz die M+W Group erstmals umfassend bei einer großen M&A-Transaktion.
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