Gleiss Lutz hat die KION GROUP AG bei ihrem Börsengang beraten. Die Aufnahme des Handels der Aktien der Gesellschaft im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse fand am heutigen Tag statt. Insgesamt wurden 17,23 Mio. Aktien ausgegeben und damit ein Emissionserlös von rund EUR 404,1 Mio. erzielt.
Im Vorfeld des Börsengangs hatte Weichai Power Co. Ltd., die im vergangenen Jahr bereits 25% an der KION GROUP AG erworben hatte, mitgeteilt, dass sie ihre Beteiligung durch Ausübung einer entsprechenden Erwerbsoption vor dem Börsengang auf insgesamt 30% (unter Berücksichtigung der durch den Börsengang eintretenden Verwässerungseffekte) aufstocken wird. Dadurch flossen der Gesellschaft zusätzlich rund EUR 328 Mio. zu. Das Gesamtinvestment von Weichai Power in die KION Group erhöht sich dadurch auf rund EUR 1,066 Mrd. und ist damit mit Abstand die bisher größte chinesische Direktinvestition in Deutschland.
Für die KION GROUP AG und ihre Altgesellschafter, die US-Finanzinvestoren Kohlberg, Kravis & Roberts und Goldman Sachs, war beim Börsengang sowie bei der Aufstockung der Beteiligung durch Weichai das folgende Gleiss Lutz-Team unter gemeinsamer Federführung von Dr. Jan Bauer, Dr. Cornelius Götze und Dr. Cornelia Topf (alle Partner, Corporate/M&A, Frankfurt) tätig: Dr. Christian Cascante (Partner, Stuttgart), Dr. Stephan Aubel (Partner), Dr. Christina von Schweinitz, Dr. Maximilian von Mangoldt, Dr. Konstantin von Dryander, Dr. Carsten Kruchen und Dr. Claudia Hamitaga (alle Frankfurt, alle Corporate/M&A), Dr. Stefan Mayer (Frankfurt) und Dr. Johann Wagner (Hamburg, beide Partner, Steuerrecht), Dr. Wolfgang Bosch (Partner) und Dr. Alexander Fritzsche (beide Kartellrecht) sowie Dr. Maximilian von Rom (Partner, Bank- und Finanzrecht, alle Frankfurt).
Gleiss Lutz hatte die KION Group, Kohlberg, Kravis & Roberts und Goldman Sachs bereits im vergangenen Jahr beim Einstieg von Weichai Power beraten. Damals investierte Weichai Power insgesamt EUR 738 Mio. Davon entfielen EUR 467 Mio. auf den Erwerb des Anteils von 25 Prozent an der KION GROUP AG im Rahmen einer Kapitalerhöhung sowie weitere EUR 271 Mio. auf den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung von 70 Prozent an Linde Hydraulics von der Linde Material Handling GmbH, einem Tochterunternehmen der KION GROUP AG.
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