Gleiss Lutz hat die börsennotierte United Internet AG bei der Finanzierung ihres freiwilligen öffentlichen Erwerbsangebots in Form eines Teilangebots für weitere Anteile an der ebenfalls börsennotierten und bereits im Mehrheitseigentum stehenden 1&1 AG beraten. Der Finanzierungsbedarf, der nach der veröffentlichten Angebotsunterlage bis zu 306 Millionen Euro beträgt, wird vollumfänglich durch eine von der BNP Paribas bereitgestellte Kreditfazilität gedeckt.
Die United Internet AG ist mit etablierten Marken wie 1&1, GMX, WEB.DE, IONOS, STRATO und 1&1 Versatel, rund 29 Millionen kostenpflichtigen Kundenverträgen und rund 39 Millionen werbefinanzierten Free-Accounts sowie ca. 11.000 Mitarbeitenden ein führender europäischer Internet-Spezialist.
Gleiss Lutz hat United Internet in den vergangenen Jahren mehrfach zu Finanzierungsthemen beraten, zuletzt Ende 2024 bei der neuen 1,5 Milliarden Euro Konsortialfinanzierung mit einem internationalen Bankenkonsortium und der Projektfinanzierung zum 5G Netzausbau unter anderem mit der Japan Bank for International Cooperation.
Bei der Finanzierung des öffentlichen Erwerbsangebots war für United Internet das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Frank Schlobach (Partner), Dr. Katja Lehr (Counsel, beide Bank- und Finanzrecht, Frankfurt, gemeinsame Federführung), Dr. Jochen Tyrolt (Partner), Dr. Markus Martin (Counsel, beide Corporate/M&A, Stuttgart), Sven Neubert (Bank- und Finanzrecht, Frankfurt).
Die Transaktion wurde bei United Internet rechtlich von Martin Düker (Group General Counsel) und Dr. Tilmann Becker (Senior Legal Counsel) sowie bei 1&1 von Dr. Christian Bron (General Counsel) begleitet.
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