Ein Gleiss Lutz-Team hat die Mitsubishi Chemical Corporation („MCC“), das größte Chemieunternehmen Japans, zu den deutschrechtlichen Aspekten des Erwerbs des US-amerikanischen Silikonspezialisten Gelest beraten. Der Abschluss der Transaktion wird im Laufe des Jahres 2020 erwartet und steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion wurden von der Kanzlei Paul Weiss geleitet.
Die mit Hauptsitz in Tokio ansässige MCC hatte am 30. April 2020 bekanntgegeben, dass ihre Tochtergesellschaft Mitsubishi Chemical America, Inc. eine bindende Vereinbarung zum Erwerb sämtlicher ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Gelest Intermediate Holdings, Inc., der Muttergesellschaft von Gelest, eingegangen ist. Verkäuferin der Aktien ist das in New York ansässige Investmentunternehmen New Mountain Capital.
MCC entstand 2017 durch den Zusammenschluss der ehemaligen Mitsubishi Chemical, Mitsubishi Plastics und Mitsubishi Rayon. Als Kernunternehmen der Mitsubishi Chemical Holdings Group bietet MCC eine breite Palette von Produkten und Lösungen in den Geschäftsbereichen Hochleistungsprodukte und Industriematerialien an.
Gelest (Hauptsitz: Morrisville, Pennsylvania) ist ein US-amerikanischer Entwickler, Hersteller und Lieferant von Silikonen, Organosilanen, metallorganischen Stoffen und Spezialmonomeren für Endmärkte der Spitzentechnologie, einschließlich Medizintechnik, Life Sciences, Mikroelektronik und Körperpflege.
Das folgende Gleiss Lutz-Team hat MCC bei der Transaktion begleitet: Dr. Michael Burian (Partner, Frankfurt, Federführung), Dr. Anselm Christiansen (Stuttgart), Dr. Christian Cascante (Partner, alle Stuttgart, alle M&A), Dr. Alexander Fritzsche (Partner, Frankfurt, Kartellrecht), Friedrich Baumgärtel (Düsseldorf, Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Daniel Görlich (Berlin, Öffentliches Recht), Dr. Philipp Naab (Counsel), Oksana Weber-Kim (beide Frankfurt, beide Immobilienrecht), Dr. Rut Steinhauser (Partnerin) und Anke Siemer-Arcq (beide Berlin, beide Arbeitsrecht).
Gleiss Lutz verfügt über eine führende Japan-Praxis und begleitet regelmäßig japanische Unternehmen bei M&A-Transaktionen. Zuletzt begleitete die Kanzlei die japanische Nisshinbo Holdings beim Erwerb der in Deutschland ansässigen Anbieter von Entwicklungsdienstleistungen RBI und LEAS sowie Sumitomo Heavy Industries Process Equipment, eine Tochtergesellschaft der Sumitomo Heavy Industries, bei einem Joint-Venture mit STC-Engineering.
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