Gleiss Lutz berät Gründer und Hauptaktionär der va-Q-tec bei öffentlichem Übernahmeangebot und strategischer Partnerschaft mit EQT Private Equity

​​Ein Gleiss Lutz-Team hat den Hauptaktionär der va-Q-tec AG, eine Aktionärsgruppe um den Gründer und Vorstandsvorsitzenden (CEO) von va-Q-tec, Dr. Joachim Kuhn, beim Abschluss eines Partnership Agreements mit einer von EQT Private Equity beratenen Gesellschaft begleitet.

EQT Private Equity kündigte in Zusammenhang mit dem Partnership Agreement ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der va-Q-tec AG zum Angebotspreis von 26,00 Euro je Aktie an. Die Gründerfamilien der va-Q-tec, die mit insgesamt rund 25,8 Prozent an der Gesellschaft beteiligt sind, haben sich dazu verpflichtet, den überwiegenden Teil der von ihnen gehaltenen va-Q-tec-Aktien in die Bieterin einzubringen und gemeinsam mit EQT Private Equity in va-Q-tec investiert zu bleiben. va-Q-tec hat außerdem eine 10-prozentige Kapitalerhöhung beschlossen, die von EQT Private Equity mit Vollzug des Übernahmeangebots zum Angebotspreis vollständig gezeichnet wird. Der gesamte Transaktionswert beläuft sich damit auf rund 384 Millionen Euro. Der Vollzug des Übernahmeangebots steht unter dem Vorbehalt marktüblicher Bedingungen, u.a. einer Mindestannahmequote von 62,5 Prozent, auf die die Aktien der Gründerfamilien und aus der Kapitalerhöhung angerechnet werden, sowie regulatorischer Freigaben und wird für das zweite Quartal 2023 erwartet.

va-Q-tec ist Pionier hocheffizienter Produkte und Lösungen im Bereich der thermischen Isolation und der TempChain-Logistik. EQT ist eine globale Investment-Organisation mit mehr als 114 Milliarden Euro an verwaltetem Vermögen in zwei Geschäftsbereichen – Private Capital und Real Assets.

Das folgende Gleiss Lutz-Team war tätig: Dr. Stephan Aubel (Federführung, Partner, Corporate/Kapitalmarktrecht, Frankfurt), Dr. Christian Cascante (Partner, Private Equity, Frankfurt), Dr. Walter Andert (Berlin) sowie Dr. Eva Henkel (Frankfurt, beide Corporate/Kapitalmarktrecht).