„Eine führende Kanzlei im Gesellschaftsrecht“

JUVE Handbuch 2016/2017

13.10.2017

Gleiss Lutz berät beim Erwerb von CeramTec

Ein Bieterkonsortium unter Führung des Private Equity Investors BC Partners übernimmt den Keramik-Hersteller CeramTec von Cinven. Laut Presseberichten beträgt der Kaufpreis 2,6 Milliarden Euro, worin die Übernahme von Verbindlichkeiten in Höhe von rund einer Milliarde Euro eingeschlossen ist. Der Vollzug der Transaktion ist für die erste Jahreshälfte 2018 vorgesehen und bedarf noch der üblichen Genehmigung durch die zuständigen Regulierungsbehörden.

Gleiss Lutz hat den kanadischen Pensionsfond Ontario Teacher's Pension Plan als Teil des Bieterkonsortiums umfassend beraten.

CeramTec beliefert weltweit seine Kunden mit Keramikprodukten in Premium-Qualität. Die Produkte werden heute in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, insbesondere in der Medizintechnik, im Automobilbau, in der Elektronik, im Maschinen- und Anlagenbau, in der Wehrtechnik, in der Energie- und Umwelttechnik sowie in der chemischen Industrie. CeramTec GmbH ist damit einer der größten internationalen Hersteller von Keramik für technisch anspruchsvolle Anwendungen. Die Gruppe beschäftigt mehr als 3.400 Mitarbeiter an 20 Standorten weltweit. In den zwölf Monaten bis Juni 2017 erzielte CeramTec einen Umsatz von 538 Millionen Euro und ein bereinigtes EBITDA von 196 Millionen Euro.

Ontario Teacher's ist einer der größten Pensionsfonds der Welt und verwaltet weltweit Kapitalanlagen in Höhe von rund 175 Milliarden US-Dollar (Stand 31. Dezember 2016). Rund 1.100 Mitarbeiter sind am Hauptsitz in Toronto und in den beiden Büros in den Finanzmetropolen London und Hong Kong für Ontario Teacher's tätig.

Gleiss Lutz berät Ontario Teacher's regelmäßig zu Investitionen in Deutschland und zu Fragen des deutschen Rechts.

Dem erfolgreichen Bieterkonsortium gehört neben Ontario Teacher's mit Public Sector Pension Investment Board (PSP Investments) ein weiterer kanadischer Pensionsfonds an.

Für Ontario Teacher's war das folgende Gleiss Lutz-Team um Dr. Jan Bauer (Partner, Federführung) tätig: Dr. Eike Bicker (Partner), Dr. Michael Ilter, Julian Klose (alle Gesellschaftsrecht/M&A), Frank Schlobach (Partner, Akquisitionsfinanzierung, alle Frankfurt).

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