„… 'exzellente Qualität' in der Betreuung von großvolumigen Transaktionen …“

Legal 500 Deutschland 2015

Mergers and Acquisitions

Gleiss Lutz gehört zu den führenden M&A-Kanzleien in Deutschland und verfügt über jahrzehntelange Erfahrung bei der Beratung komplexer nationaler und internationaler Transaktionen. Wir begleiten namhafte in- und ausländische börsennotierte Gesellschaften, große mittelständische Unternehmen ebenso wie Finanzinvestoren bei öffentlichen Übernahmen, Unternehmenskäufen und Verkäufen aus privater Hand sowie Joint Ventures. Als eine der größten Kanzleien Deutschlands verfügen wir auch für komplexe Transaktionen über die nötige Schlagkraft. Unser Full Service-Ansatz gewährleistet, dass wir aus allen bei Transaktionen relevanten Beratungsbereichen angesehene Experten in ein Mandat einbinden können. Eingespielte Beraterteams bieten mit ihrer umfassenden Expertise und Erfahrung maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand.

Öffentliche Übernahmen

Die Begleitung öffentlicher Übernahmen ist ein Schwerpunkt unserer M&A-Beratung. Die Kanzlei verfügt über ausgewiesene Experten, die an einer Vielzahl hochkarätiger Übernahmen (sowohl freundlich als auch feindlich) beteiligt waren – sei es für den Erwerber, die Zielgesellschaft oder für Investmentbanken. Auf Seiten des Erwerbers gehören zu unserer Beratung insbesondere die Entwicklung der passenden Transaktionsstruktur, die Erarbeitung der Angebotsunterlagen, Verhandlungen mit etwaigen Hauptaktionären der Zielgesellschaft und den Aufsichtsbehörden sowie post-closing-Maßnahmen, wie ein etwaiger Squeeze-out und die Betreuung der Zielgesellschaft bei Maßnahmen im Anschluss an eine erfolgreiche Übernahme. Auf Seiten der Zielgesellschaft entwickeln und unterstützen wir entsprechende Abwehrmaßnahmen im Fall einer feindlichen Übernahme und beraten bei sämtlichen vertraglichen, aufsichts- und gesellschaftsrechtlichen, kapitalmarktrechtlichen und steuerlichen Fragen.

Unternehmenskäufe und -verkäufe

Die Beratung von Unternehmenskäufen und –verkäufen, im Hinblick auf nicht-börsennotierte Zielgesellschaften, ist seit Jahrzehnten ein Eckpfeiler unserer Praxis. Wir begleiten nationale und internationale Transaktionen in sämtlichen Facetten des M&A-Geschäfts. Unsere Beratung beginnt bei den strategischen Vorüberlegungen und Planungen sowie ersten Gesprächen mit potenziellen Interessenten und führt über die Ausgestaltung des Kaufs oder Verkaufs (als Auktionsprozess oder exklusives Verfahren mit einem Interessenten), einschließlich der Erstellung der erforderlichen Dokumentation und der Verhandlung, bis hin zum erfolgreichen Vollzug des Kaufs oder Verkaufs. Darüber hinaus beraten integrierte Teams aus M&A- und Kapitalmarktspezialisten umfänglich bei Dual Track-Verfahren und sämtlichen damit in Zusammenhang stehenden Spezialfragen.

Joint Ventures

Gleiss Lutz ist traditionell umfassend bei der Gründung nationaler und grenzüberschreitender Joint Ventures tätig. Das ausgeprägte Branchen-Know-how unserer Sektorspezialisten z. B. in der Automobilindustrie, Energiewirtschaft, in den Bereichen Pharma, Medien und Telekommunikation, Bank- und Versicherungswesen sowie anderen Sektoren ist ein entscheidender Vorteil. Wir entwickeln gemeinsam mit den Mandanten und anderen Beratern maßgeschneiderte Konzepte, die nicht nur auf der rein juristischen Seite, sondern insbesondere auch im Hinblick auf die jeweiligen industriespezifischen Besonderheiten die Anforderungen unserer Mandanten umsetzen.

Weltweite Beratung

Die meisten, der von uns beratenen M&A-Transaktionen sind grenzüberschreitender Natur. Durch unser weltweites Netzwerk von uns nahestehenden erstklassigen Anwaltskanzleien decken wir weltweit sämtliche Länder ab. Als unabhängige Kanzlei können wir bei der Auswahl der lokalen Berater auf die spezifischen Bedürfnisse des Mandanten und der Transaktion eingehen und so durchgängig hohe Beratungsqualität über Grenzen hinweg sicherstellen.
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Distressed M&A/Restrukturierungen in und außerhalb der Krise

Die Beratung bei Unternehmenskäufen oder –verkäufen in einer Krisensituation oder aus der Insolvenz ist eine unserer Spezialitäten. Dabei greifen wir auf die Expertise und Erfahrungen sowohl unserer M&A-, als auch unserer Restrukturierungspraxis zurück. Gleiss Lutz zählt hier seit vielen Jahren zu den angesehensten Adressen in Deutschland und berät Unternehmen, Gesellschafter, Gläubiger, Insolvenzverwalter und Investoren regelmäßig. Unser Beratungsspektrum umfasst auch Transaktionen zur Neuordnung von Unternehmens- und Konzernstrukturen, unabhängig davon, ob diese aus strategischen Gründen, zur Steueroptimierung oder im Zusammenhang mit einer Krisensituation durchgeführt werden.

Ansprechpartner

Dr. Christian Cascante, LL.M.
Lautenschlagerstraße 21
70173 Stuttgart
T +49 711 8997-151
E christian.cascante@gleisslutz.com