Gleiss Lutz berät Siemens zusammen mit einem Inhouse-Team bei dem angekündigten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot zum Erwerb sämtlicher Aktien des weltweit tätigen Software-Unternehmens IBS AG. Die IBS-Aktionäre sollen 6,10 Euro je Aktie in bar erhalten.
Im Vorfeld hat Gleiss Lutz Siemens bereits zusammen mit einem Inhouse-Team bei der Verhandlung und dem Abschluss von Vereinbarungen mit Aktionären im Zusammenhang mit dem beabsichtigten Übernahmeangebot beraten. Siemens hat mit dem Gründer, Vorstandsvorsitzenden und Hauptaktionär der IBS AG und Mitgliedern seiner Familie, die direkt oder indirekt gut 51 Prozent der Anteile an der IBS AG halten, einen Vertrag über den Kauf ihrer Anteile unterzeichnet. Der Vollzug dieses Vertrags und des Übernahmeangebots wird, unter anderem, unter den Bedingungen der Erteilung bestimmter fusionskontrollrechtlicher Freigaben und des Erreichens einer Mindestannahmeschwelle von 75 Prozent stehen. Zudem hat sich Siemens über Vereinbarungen mit Mitgliedern des Managements der IBS AG und dem Unternehmen selbst zusätzlich rund fünf Prozent der Aktien gesichert. Diese Vereinbarungen werden nur dann wirksam, wenn das Übernahmeangebot vollzogen wird. Siemens ist bereits seit 2007 mit knapp acht Prozent an der IBS AG beteiligt und sichert sich damit insgesamt einen Anteil von 64 Prozent der IBS-Aktien.
Bei der Transaktion war das folgende Gleiss Lutz-Team, das in erster Linie aus Anwälten aus dem Münchner und Stuttgarter Büro bestand, tätig:
Gesellschaftsrecht/M&A: Dr. Christian Cascante (Partner, Stuttgart) und Dr. Ralf Morshäuser (Partner, München, beide Federführung), Dr. Martin Viciano Gofferje, Dr. Dirk Wasmann (Partner, beide Stuttgart), Roland Sterr, Dr. Tobias Falkner, Dr. Verena Hauser (alle München), Johannes Schrägle, Dr. Joachim Bielitz, Dr. Adrian Bingel (alle Stuttgart)
Immobilienrecht: Dr. Philipp Naab (Frankfurt)
Das Inhouse-Team von Siemens bestand in erster Linie aus den folgenden Anwälten der Standorte Erlangen und München: Dr. Harald Voigts (M&A, Federführung), Annette Schmidt (M&A, beide Erlangen), Dr. Elke Grützediek, Dr. Christina Palmes (beide Kapitalmarktrecht), Dr. Christian Bleiweiß (Kapitalmarktrecht/Integration), Dr. Holger Hohmann (Kartellrecht), Sabine Ullmann (Immobilienrecht, alle München)
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