Gleiss Lutz hat die Private-Equity-Gesellschaft Deutsche Beteiligungs AG („DBAG“) bei der Beteiligung an der Dieter Braun GmbH („Braun“) beraten. Im Rahmen eines Management-Buy-outs wird der von der DBAG beratene DBAG Fund VI die Mehrheit der Anteile am Automobilzulieferer Braun von dem Finanzinvestor Seafort Advisors übernehmen. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen kartellrechtlichen Genehmigungen und wird für Januar 2017 erwartet.
Braun ist ein Spezialist und Lösungsanbieter für Kabelkonfektion und Beleuchtungstechnik in der Automobilindustrie. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter und unterhält neben dem Hauptsitz in Bayreuth Standorte in der Tschechischen Republik, in der Ukraine, in Mexiko und in China. Braun profitiert von einem wachsenden Anteil elektrischer und elektronischer Komponenten in Fahrzeugen sowie vom Trend zur Produktionsauslagerung bei Erstausrüstern und Zulieferern. Mit verschiedenen Anwendungen hat sich Braun im Bereich E-Mobilität positioniert.
Die börsennotierte Deutsche Beteiligungs AG initiiert geschlossene Private-Equity-Fonds und investiert an der Seite der DBAG-Fonds in gut positionierte mittelständische Unternehmen mit Entwicklungspotential. Das vom DBAG-Konzern verwaltete und beratene Kapital beträgt rund 1,8 Milliarden Euro.
Gleiss Lutz hat die DBAG neben der Transaktion auch bei der Akquisitionsfinanzierung beraten und für die ausländischen Jurisdiktionen ein internationales Beraterteam koordiniert. Für die DBAG war ein Gleiss Lutz-Team um Dr. Jan Bauer (Federführung, Partner) und Dr. Rüdiger Schmidt-Bendun (beide Gesellschaftsrecht/M&A, Frankfurt) tätig, dem unter anderem die folgenden Juristen angehörten:
Dr. Jan Balssen (Partner, München), Andreas Knossalla (beide Gesellschaftsrecht/M&A), Dr. Eike Bicker (Partner), Sabrina Hau (beide Compliance/Gesellschaftsrecht, Frankfurt), Frank Schlobach (Partner), Dr. Jan-Alexander Lange, Patrick Steinhausen, Dr. Tajan Tober (alle Bank- und Finanzrecht, Frankfurt), Dr. Doris-Maria Schuster (Partner), Christian Mathias (beide Arbeitsrecht, Frankfurt), Dr. Stefan Mayer (Partner), Thorsten Glombik (beide Steuern, Frankfurt), Dr. Eric Wagner (Partner), Britta Kamp (beide Commercial/Dispute Resolution, Stuttgart).
Auf Seiten der DBAG waren Rechtsabteilungsleiter Florian Döring sowie für Steuern Maria Rostock-Bagdasarova beteiligt.
Gleiss Lutz berät regelmäßig internationale und nationale Private Equity-Investoren bei der Beteiligung an zukunftsträchtigen Unternehmen, auch im Bereich des Venture Capital.
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