Gleiss Lutz hat das Bankenkonsortium unter Führung der Joint Global Coordinators Citigroup und COMMERZBANK bei dem Börsengang der AKASOL AG beraten. Das Bankhaus Lampe fungierte als Joint Bookrunner.
AKASOL ist ein führender deutscher Hersteller von Hochleistungs-Lithium-Ionen-Batteriesystemen für Busse, Nutzfahrzeuge, Schienenfahrzeuge, Industriefahrzeuge, Schiffe und stationäre Anwendungen.
Insgesamt wurden im Zeitraum vom 18. Juni 2018 bis zum 27. Juni 2018 im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Luxemburg sowie von Privatplatzierungen in weiteren Jurisdiktionen (einschließlich eines Angebots an qualifizierte institutionelle Investoren in den USA) im Wege eines Bookbuilding-Verfahrens 2.433.041 Aktien zu einem Platzierungspreis von EUR 48,50 je Aktie platziert. Davon stammen 2.061.856 neu ausgegebene Aktien aus einer Kapitalerhöhung und 371.185 Aktien aus dem Besitz der verkaufenden Aktionäre, einschließlich 221.185 Aktien zur Abdeckung von Mehrzuteilungen („Greenshoe-Option”). Unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich der gesamte Bruttoemissionserlös auf ca. EUR 118 Mio., von denen ca. 100 Mio. EUR AKASOL im Rahmen der Kapitalerhöhung zufließen werden.
Die Aktien von AKASOL sollen voraussichtlich ab dem 29. Juni 2018 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Der Wertpapierprospekt der Gesellschaft für das öffentliche Angebot und die Börsenzulassung der Aktien, der am 15. Juni 2018 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und an die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) in Luxemburg notifiziert wurde, ist unter www.akasol.com abrufbar.
Für das Bankenkonsortium, bestehend aus den Joint Global Coordinators Citigroup und COMMERZBANK sowie dem Bankhaus Lampe als Joint Bookrunner, war das folgende Gleiss Lutz-Team tätig: Dr. Stephan Aubel (Federführung, Partner), Alexander Gebhardt, Jan-Rasmus Roßkamp, Dr. Walter Andert (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Dr. Stefan Mayer (Partner) und Dr. Ocka Stumm (beide Steuerrecht, alle Frankfurt).
Für das Angebot in den USA erfolgte die Beratung in Zusammenarbeit mit dem Londoner Kapitalmarktrechtsteam der US-amerikanischen Kanzlei Proskauer Rose LLP unter Federführung von Peter Castellon.
Inhouse wurde der Börsengang bei der Citigroup von Christopher Hegan (Rechtsabteilung London) und bei der COMMERZBANK von Dr. Bernd Singhof und Dr. Christian Wagner (beide Rechtsabteilung Frankfurt) betreut.
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