Im Rahmen eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots bieten die Highlight Communications AG und die Studhalter Investment AG den Aktionären der Constantin Medien AG an, ihre auf den Inhaber lautenden Stückaktien der Constantin Medien gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 2.30 je Constantin-Aktie in bar zu erwerben. Das Übernahmeangebot bewertet die 93.600.000 Aktien der Constantin Medien mit rund EUR 215 Millionen Euro.
Constantin Medien ist ein international agierendes Medienunternehmen mit Sitz in Ismaning bei München. Die Geschäftstätigkeit umfasst unter der Dachmarke SPORT1 Aktivitäten im Bereich Fernsehen, unter anderem mit dem Free-TV-Sender SPORT1 und verschiedenen Pay-TV Kanälen, die Online-Plattform SPORT1.de, mobile SPORT1-Applikationen, Social Media-Kanäle sowie das digitale Sportradio SPORT1.fm. Daneben bieten andere Tochtergesellschaften der Constantin Medien umfangreiche Dienstleistungen im Bereich Bewegtbild-Produktion und Content-Marketing-Strategien sowie mediale Beratungs- und Kommunikationsleistungen für Unternehmen.
Dem Übernahmeangebot liegt eine Rahmenvereinbarung der beiden Bieter u.a. mit dem ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Constantin Medien, Herrn Bernhard Burgener, sowie der Highlight Event and Entertainment AG zugrunde, die bereits eine Beteiligung von 29,99% an Constantin Medien hält.
Ziel des Übernahmeangebots ist es, Blockaden, wie sie sich im Zusammenhang mit den Meinungsverschiedenheiten mit der ehemaligen Führung der Constantin Medien bis zum August 2017 ergaben, hinter sich zu lassen und das Augenmerk auf die Reorganisation und Weiterentwicklung der beteiligten Gesellschaften zu legen, damit nachhaltig Werte für alle Stakeholder geschaffen werden. Für nähere Einzelheiten wird auf die unter http://www.siagtgwhlc-offer.com veröffentlichte Angebotsunterlage verwiesen.
Gleiss Lutz beriet Highlight Communications bei der rechtlichen Strukturierung des Angebotsprozesses, der Erstellung der Angebotsunterlage und deren Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) sowie in Bezug auf die noch durchzuführenden fusionskontrollrechtlichen Freigabeverfahren und rundfunkrechtlichen Anmeldeerfordernisse.
Für Highlight Communications sind folgende Gleiss Lutz-Anwälte tätig: Dr. Stephan Aubel (Federführung, Partner, Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht), Dr. Wolfgang Bosch (Partner, Kartellrecht, beide Frankfurt), Dr. Andreas Neun (Partner, Öffentliches Recht, Berlin), Alexander Gebhardt, Jan-Rasmus Roßkamp, Dr. Walter Andert und Mirko Töpfer (alle Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht, Frankfurt) sowie Dr. Hannah Bug (Öffentliches Recht, Berlin) und Dr. Nils Bremer (Kartellrecht, Frankfurt).
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